辉煌版客户培训手册

管家婆辉煌版客户培训手册

本手册以辉煌版8.32培训为例，适用于客户培训。

一、        客户端登陆服务器

1、  演示客户端登陆服务器的操作（解释登陆界面“服务器名称或IP”的含义）

2、  解释何谓账套，如何创建、删除账套

3、  登陆日期（提醒客户：开账日期的确定）

4、  登陆账户（解释管理员及密码的含义，首次登陆密码为空）

二、        软件初始化

1、  管理员密码的修改

向用户讲解如何设置、修改管理员密码，设置密码的必要性。

2、  如果用户有多人操作，需要向多人授权时

l         讲解如何在基本信息中添加内部职员，如何在系统维护中将内部职员设置为操作员，如何设置操作员密码，操作员不具备修改密码的权限；

l         讲解操作员如何登陆，如何设置操作员权限（操作员的具体权限第一次培训时一般不讲解，如果客户询问再讲。）

3、  录入基本信息：讲解如何添加、分类与删除基本信息

对于库存商品，要讲解可选四种成本算法，询问客户是否需要双单位、保质期及预设售价管理，如需要则讲解，如不需要则跳过。

4、  期初建账：讲解如何录入期初账务数据（库存商品、应收应付是重点，库存商品要  根据用户的管理需要，看是否需要进行批次管理）

5、  开账（提醒用户一定要确认数据的正确性，避免因数据录入错误，导致不必要的麻烦。）

三、进货管理

1、  讲解进货单的使用，演示进货单的录入和保存。

l         此时需要讲解草稿的作用；

l         需要演示单据过账后引起的数据的变化。

往来账：进货未付款，应付账款增加，需向用户演示“数据查询－应收应付/

往来分析/往来对账”，让用户了解如何查询往来账。

库存：进货单过账，库存增加，需向用户演示“仓库（在进货管理图形界面直

接点击仓库图标）”，出现库存状况表，让用户了解库存商品在单据过账后是自

动入库的。

现金银行：如果用户使用现金或银行存款付款，则演示现金银行的变化。

2、  讲解如何查询进货单，进货单的修改及红冲

此时讲解的重点是“经营历程”，经营历程中的摘要可以通过录账配置自动生成。

3、  讲解付款单

录入进货单时，如果是货到款未付，则需要在以后进行付款，付款时采用“付款单”。向用户演示如何录入保存付款单。然后，演示付款单过账后，应付账款发生的变化。

4、  讲解退货单的使用

5、  询问用户是否有先订货后进货的业务，如果有则继续讲解“进货订货”。

6、  向用户演示“进货分析”、“进货单统计”、“进货退货单统计”（这期间用户一般会提问，询问一些统计是否可以实现，培训人员应随机应变。）

四、销售管理

销售单的讲解顺序与进货单基本相同。

1、  讲解销售单的调用、录入与保存，单据上的优惠金额的含义

2、  讲解销售单过账后，引起的数据变化

l         应收账款/现金/银行－“数据查询－应收应付/往来分析/往来对账”

l         库存－“库存状况表”

l         优惠金额、销售收入的查询（调阅经营情况表）。

3、  经营历程

4、  讲解收款单的作用，讲解收款单的调用、录入与保存。

5、  销售退货单的使用，及引起的数据变化。

6、  询问用户是否有销售订货业务，决定是否讲解订单。

7、  用户的销售类型一般为批发、零售、发货、委托代销及受托代销，涉及到发货、委托、受托销售业务时，可直接跳至“增强业务”进行讲解。涉及到零售业务时，可直接跳至“零售”进行讲解。

与销售相关的查询比较多，用户一般关心成本、利润、利润率的查询。结合自己的知识和经验向用户进行讲解。（以下表格供参考）

1、按商品的销售进行统计查询：

商品销售情况	查询位置	统计内容	统计条件	主要功能按钮
	销售分析 －销售统计	各种库存商品的基本信息；销售数量、销售均价、销售金额、税额、含税单价、价税合计。	可以按往来单位、存货仓库、公司职员；可以时间段进行统计；可以选择销售单、借转销售单、销售退货单、委托发货结算单进行统计。	选择条件、销售列表，明细账本，每月比较，售价分析、单品分析及显示配置。
	销售分析 －商品销售发货回款统计	商品编号及全名；本周销售数量、销售金额、出库数量、出库金额、回款金额；本月销售数量、销售金额、出库数量、出库金额、回款金额。	可以按日期、存货仓库、同价调拨单、变价调拨单进行过滤统计。	选择条件
	销售分析 －销售折扣统计	商品基本信息；数量、金额、折后金额、折扣额、税额、价税合计、成本、利润、销售比重、利润比重。	时间段	配置表列（同显示配置）
	销售分析 －销售排行榜－商品销售排行榜	各商品基本信息、销售数量、销售金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重、利润额、利润比重。	时间段、往来单位、职员、仓库。	明细账本、条件选择、排行列表、显示配置
	单据统计 －销售单统计	各商品基本信息、销售数量、销售金额、含税单价、价税合计；	往来单位、公司职员、存货仓库、时间段。支持穿透式查询、排行列表；所查结果没有扣除退货数量。	明细账本、（排行）列表、统计条件、显示配置
	单据统计 －销售退货单统计	各商品基本信息、退货数量、退货金额、含税单价、价税合计。	按往来单位、公司职员、存货仓库统计；按时间段统计。支持穿透式查询、排行列表。	明细账本、（排行）列表、统计条件、显示配置

2、按员工的销售进行统计查询：

员工销售情况	查询位置	统计内容	统计条件	主要功能按钮
	销售排行榜－职员销售排行榜	各职员信息；各职员销售数量、销售金额、价税合计、成本、税额、销售比重、利润额及利润比重。	按库存商品、往来单位、存货仓库统计；按时间段统计。支持排行列表、排序、穿透式查询、职员筛选。	条件选择、排行列表、显示配置。
	业务统计 －职员销售统计	各职员编号、姓名；各职员销售收入、销售毛利、其它收入、费用合计、销售回款、本期创利；	按时间段统计。支持排序、筛选；“费用合计”包括费用单、赠送单成本等费用。	栏目调整、筛选职员、排序方式
	业务统计 －职员应收应付统计	各职员的应收账款情况；支持排序、职员筛选、穿透式查询；	按时间段统计。	应收应付详情、排序方式、筛选职员。
	业务统计 －职员回款统计	各职员的回款情况；支持排序及职员筛选；	按时间段统计。	筛选职员、排序方式、回款详情。
	职员现金收款日报	现金及银行账户明细科目	按时间和单据类型统计。	选择时间、选择单据

3、按客户的销售进行统计查询：

客户销售情况	查询位置	统计内容	统计条件	主要功能按钮
	销售分析 －单位销售统计	往来单位基本信息；销售数量、销售金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重％、利润额、利润比重％；	按库存商品、公司职员、存货仓库统计；按间段进行统计；按选择销售单、借转销售单、销售退货单、委托发货结算单统计。	条件选择、排行列表、显示配置
	销售排行榜 －单位销售排行榜	各客户销售数量、销售均价、销售金额、税额、含税单价、价税合计；	按时间段统计；按商品、职员、仓库统计。支持排行列表、排序、穿透式查询、客户筛选	选择条件、显示配置。
	业务统计 －往来单位销售统计	公司编号及全名；各往来单位的销售收入、销售成本、销售毛利、其它收入、费用合计、销售回款、本期创利；	按时间段统计；支持排序、单位筛选。	栏目调整、筛选单位、排序方式。
	业务统计 －往来单位回款统计	公司编号及全名；各往来单位的回款总数；	按时间段统计；支持排序、单位筛选	筛选单位、排序方式。

4、按仓库的销售进行统计查询：

仓库销售情况	查询位置	统计内容	统计条件	主要功能按钮
	销售分析 －销售排行榜－仓库销售排行榜	仓库编号、全名及编号；；销售数量、销售金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重％、利润额、利润比重％。	按库存商品、往来单位、公司职员统计；按时间段统计。	条件选择、排行列表、显示配置。
	销售分析 －商品销售分布表	商品编号及全名；总销售数量、各仓库名称	各商品的销售在各仓库的分布情况；支持穿透式查询、排行列表。	选中、选择日期、列表、明细账本

5、按部门的销售进行统计查询：

	查询位置	统计内容	统计条件	主要功能按钮
部门销售情况	销售分析 －部门销售统计	部门编号及名称；销售数量、销售金额、税额、价税合计、成本、利润、利润比重。	按时间段进行统计。	查找、明细账

6、按单据的销售进行统计查询：

	查询位置	统计内容	统计条件	主要功能按钮
单据销售情况	销售分析－商品销售成本表	每张销售单的日期、摘要、销售金额、销售成本、销售毛利、往来单位。	按时间段进行统计。可以查询单据中每一行的成本明细、利润情况。	查看凭证、成本明细。

五、库存管理

1、  讲解调拨单的功能和用法

2、  讲解商品调价单的功能（主要是调账用）

3、  询问用户是否有简单的生产加工业务，如有则讲解生产组装单及模板的应用。

4、  报损单、报溢单的功能及用法

5、  自动盘盈盘亏的演示

6、  库存上下限报警演示

7、  如何使用保质期，与基本信息、辅助功能－单据格式配置结合起来讲解。

8、  库存的查询：单个仓库、全部仓库、各仓库分布状况

六、账务管理

1、  费用单的使用

2、  费用的查询

3、  现金银行的调阅

4、  经营情况表的调阅

5、  资产负债表的调阅

七、结存

1、  月结存：讲解如何操作即可

2、  年结存：讲解如何操作即可

八、数据备份与恢复

1、  数据备份：讲解如何操作即可，及可以设定自动备份，备份文件的存放路径。

2、  数据恢复：讲解如何操作即可

九、其他

如果用户有需要，还可以讲解单据的多级审核等。但是一次培训切忌内容太多，让用户了解以上八步操作主线最重要。

以上八步讲解完成后，再将这个过程复习一边，点到为止，不用再讲细致的功能。